豆粕歇菜?妖镍涨停背后的机会

刘鹤周二应约会见美国国会参议院“美中工作小组”共同主席、参议员戴恩斯及参议员珀杜一行,据网传主要商讨农产品贸易问题。不知是国内豆粕和美国大豆的走势印证了传言,还是传言影响了两者的走势。总之开放美豆进口这柄悬在豆粕多头上的“达摩克里斯之剑”随时可能落下,具体时间点只掌握在那群人精手中。

同时,今天还传出《非洲猪瘟疫情蔓延至越南全部省市,已扑杀400多万头生猪》的消息,看来非洲猪瘟仍然肆虐,只不过中国当局面临猪肉供应缺口,提前放开养殖限制而已。所以在猪瘟尘埃落定前,豆粕的需求侧依然面临诸多不确定性。

所以昨晚平掉了豆粕所有多单,不留遗憾,等开放美豆进口的消息坐实了,或者豆粕价格提前大幅回调后再继续做猪周期的预期。(主要受够了刘鹤一示好就跌、华春莹一讲话就涨的诡异走势)

随后全仓换入纸浆2001,具体逻辑可以参考:《错过20个点,纸浆能否后发制人?》。同时也与沪镍涨停的话题有关。

印尼当局提前管制镍矿出口,并非单纯出于环保的动机,而是和中国“一带一路”战略配合的一步棋。

作为世界第四大人口国家,印尼成为中资企业“出海”的聚集地,排开曾经掀起的“反华潮”不说,中国当局正有意识地将一些工业原材料加工业向海外原材料产地转移。而此次镍矿限制出口,背后是中国企业对印尼镍矿全产业链(开采和加工)的垄断性合作, 牢牢掌握住不锈钢、电池等含镍产品的供给。有意思的是9月25日不锈钢期货上市,这一招“抓源头、控价格”的手段,未来可能还会屡试不爽。

延伸出来看,中国主要依赖进口的工业原料都有可能成为下一个“妖镍”,这也是换入纸浆的原因之一。同时也祝愿国家尽早解决猪肉供给的问题,人工蛋白什么的老百姓可不一定会买账。

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